南洋科技:军贸标杆无人机巨头 根据收购协议,彩虹和神飞两家子公司2016-2019年合计承诺利润分别为1.11亿、1.82亿、2.59亿、3.29亿元。假设公司2017年初完成收购并表,且将此二家公司利润计入投资收益,则2016-2018年公司备考归母净利润1.40/3.36/4.33亿元,同比增速40.04%/139.46%/29.11%;备考EPS0.197/0.473/0.610元,按照2017年成功增发股本34487.53万股计算,则备考摊薄EPS为0.133/0.318/0.411元。 我们给予公司未来6-12个月目标价25元,当前股价对应65X16PE和27X17PE,首次覆盖,给予“买入”评级。国金证券 |
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