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1. 2010年1月，中国物流与采购联合会（CFLP）中国制造业采购经理指数（PMI）为55.8%，比上月回落0.8个百分点。 点评：中国经济总体仍处于扩张态势，不过PMI同比增速较前一个月回落意味着经济有所降温，这符合中国政府近期的调控意图。PMI对股市有一定的先行指标作用。 2. 据中国人民银行官方网站消息，2010年2月2日（周二）中国人民银行将发行2010年第九期中央银行票据。第九期中央银行票据期限1年，发行量100亿元，缴款日为2010年2月3日，起息日为2010年2月3日，到期日为2011年2月3日。 点评：央票发行量100亿元维持上周以来的低位，春节前央行应该会保持目前这种宽松的公开市场操作力度，以保证春节期间社会资金需求。央票收益率如果继续维持不变，近期加息的可能性会降低。 3. 广州日报报道，一位来自银行业的消息人士周一透露，中国银监会近日要求各银行开展信贷资金违规入股市、房市和信用卡逾期贷款风险自查。中国银监会还要求，银行对自查发现信贷资金违规进入股市、房市的，要限期收回全部贷款。该消息尚未获官方证实。 点评：这则新闻可能会引发市场担忧。去年8月份A股大跌之前，也有媒体报道银监会严查违规入市资金，银行自查期限为8月底，而之后A股恰巧止跌于8月底。虽然该消息一直未得到官方证实，但至少对市场心理产生了较大影响。这次又爆出银行自查违规入市资金，市场心理压力或再添一分。樊纲日前表示，通胀还不严重，资产泡沫是中国真正应担忧的问题。 4. 近日中国国家电网有关专家介绍说，部分地区“弃风”现象重演，主要原因是我国风电开发集中在“三北”偏僻地区，处于电网末端，当地风电消纳能力不足，系统调峰能力也不够。 点评：新能源电力上网最大的瓶颈在于电网输配电能力不足，因此要让新能源电力可以实现全国输送，智能电网的建设必不可少，特别是特高压和二次输配电设备的建设。这是中国电网投资的长期主题。 5. 上海证券报报道，近日市场再度传出“汇金考虑二度注资银行”的消息。该消息尚未获官方证实。 点评：银行业需要补充资本金，但汇金自己资金也不是很宽裕。日前媒体报道中投或于春节(2月14日)前，获得至少2,500亿美元的注资。中投是汇金的母公司，是不是有一部份资金会注入到汇金，以便其注资银行，这在理论上也是有可能的。 6. 招商银行A股配股申请昨日下午正式获得中国证监会发审委审核通过。根据此前招行公布的方案，拟按每10股配售不超过2.5股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量不超过47.8亿股，融资金额为不少于180亿元人民币，且不超过220亿元人民币。 点评： 证监会对银行股权融资开了口子，看来要保证银行的资金充足。未来如果有其他银行有融资需求，预计还是会考虑通过配股这一方式。 7. 上海证大置业昨日以92亿2千万元竞拍价格击败新黄浦、中华企业(联合)、复地集团(联合)等3家开发商竞得上海外滩8-1金融地块项目用地，再次刷新上海地王纪录。 点评：政策一紧，像大龙地产这样没钱的，土地被没收。证大置业这样财大气粗的照样可以拿下地王。房地产市场出现分化格局是大势所趋，这个年代资金为王。稀缺性决定了黄金地段的土地和房产价格具备一定支撑。 8. 二重重装(601268)周日晚间公布，公司股票将于2月2日在上证所上市交易。 点评：二重重装本次发行价格为8.5元/股，对应市盈率40.48倍。相比同类型的上市公司而言市盈率也是偏高，在现在这个市场环境中，难免也会有破发压力。 综合评论： 上证指数已明显超跌，且目前逐渐靠近年线，市场仍具备超跌反弹的可能。不过近来关于回收信贷的消息不绝于耳，这次又有媒体直指违规入市资金，大盘的各种压力依然重重。现在市场又开始期待1月份的宏观经济数据，在数据公布前预计市场谨慎心态仍会持续，如果要释放反弹需求，预计还是结构性演绎。 （本文作者傅峙峰是《华尔街日报》中文网专栏撰稿人。文中所述仅代表他的个人观点。您可以写信至Horatio.fu#dowjones.com与作者联系。） |
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