机构内参强推买入13只明日暴涨股(2月27日)
2012-2-27 16:37:29 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
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东方电热:多领域出击保增长
空调电加热器增长确定:空调行业增速放缓,但市场增量仍然可观。公司空调电加热器的国内市场份额达到35%,后期增长依赖两方面:1、跟随三大空调厂商的布局进行配套扩产,由于采用订单式生产,销售和回款风险很小;2、扩大二三线厂商的供货比例,保证募投新增产能的足额利用。
冷氢化电加热器存超预期可能:我们调研了解到,最近一周硅料厂与公司接洽的频率明显增加,大部分企业均决定在年内完成项目建设或者技改。我们认为有以下几个原因:1、今年初德国的急单导致光伏产品价格触底略有反弹,大部分硅料厂可能结束观望开始继续资本投入;2、硅料厂期望在价格低谷期趁停工之机完成技改,以期待在未来价格合适时能够恢复生产。这将可能使得公司的订单出现超预期的增长。
扩展民用/工业领域的其他市场:为了提升业绩增长的确定性,公司将着力在空调(低增速)和光伏(高波动)领域之外发展其他的应用市场。1、水电加热器,公司在产品水平、客户关系、生产设备方面均积累雄厚,市场的快速开拓值得期待;2、石油天然气领域,随着国内和中东市场的突破,业绩有望逐步增长;3、轨交空调电加热器,进口替代将带来快速增长;4、电动汽车电加热器,预计两到三年后随着国内电动汽车市场的启动,销量可能会有大幅增长;5、通过研发或外部投资的方式,扩展或者增强公司的产品种类和竞争力。
盈利预测及评级:我们预计公司2011~2013 年EPS1.25(摊薄)、1.72、2.48 元,对应当前股价PE29、21、15 倍,给予公司增持评级,目标价43 元。(国泰君安证券) |
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