汉得信息:今后三年持续快速成长可期 首次给予"买入"评级。我们预测公司2011~2013年EPS分别为0.86、1.21元和1.67元。我们认为ERP咨询与实施服务市场是高端且潜力巨大的市场。从五年的区间看,公司具备成为百亿市值公司的潜力。尽管公司的业务模式决定了其业绩很难有爆发式增长,考虑到公司未来两年预期盈利增速均在40%左右,我们首次给予公司股票"买入"的投资评级,六个月目标价为35元,对应约40倍的2011年市盈率。公司股票可能的股价催化剂包括股权激励预期,定期报表验证高速成长以及可能的资产并购。(海通证券 陈美风) |
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