周末券商机构晚间推荐10只潜力股(3月23日)
2012-3-23 17:20:03 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
关键词:券商机构 潜力股 中原证券 买入评级 核心提示:3月23日,两市小幅低开。盘中交易时间,两市震荡下挫,至全天收盘,沪指报2349.54点,跌1.10%,成交额741亿,深成指报9885.25点,跌1.53%,647亿元,成交额继续萎缩。 板块方面,仅铁路、酿酒板块上涨,其余板块全线下挫,船舶制造、化肥板块领跌。
农业银行:具有较高安全边际 增持
农业银行3月22日晚间发布的2011年度报告显示,该行去年实现净利润1219.56亿元,同比增长28.5%。华泰联合证券3月23日针对上述事件发表了研究报告。农行2012年PE和PB分别为5.65x和1.13x,2011年股息率4.96%,具有较高安全边际,维持“增持”评级。
报告指出,2011年农行净利润1219.6亿,同比28.5%,拨备拉低利润增速;其中净利息收入、营业收入和拨备前利润同比分别增长27,30%和36%。年报亮点:资金成本有优势,4季度净利息收入继续增长;资产质量稳定,拨备计提很充分,未来有释放利润空间。年报不足:三农业务对业绩贡献不明显;资本压力犹存。
报告称,农行具有网点和资金优势,各块业务具有改善空间。优势转换为可持续的业绩增长,需要经营机制的改善。“大象起舞”需要时间和毅力,成效需要持续观察。农行2012年PE和PB分别为5.65x和1.13x,2011年股息率4.96%,具有较高安全边际,维持“增持”评级。
(华泰联合证券) |
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