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傅峙峰 1. 十一届中国人大常委会第十三次会议26日下午在人民大会堂举行闭幕会。会上印发的中国发展改革委的报告透露，为推动形成合理的区域发展格局和产业布局，中国已经起草完成《全国主体功能区规划》初稿，目前正在进一步修改完善。报告还表示，将采取三项具体措施抑制产能扩张，并提出重点发展低碳经济和低碳能源，以实现节能减排目标。此外，报告还提出要处理好政府消费和居民消费的关系，大力发展新型农村金融机构等。 点评：2010年开始的中国经济结构性转变，主题也许就在于平衡二字，如地区发展之间平衡、新老产业发展之间的平衡、政府与居民利益分配的平衡等。平衡问题能够顺利解决，中国经济就有新动力，同时也会催生出不少投资机会。 2. 2月25日，《华夏时报》记者从中国国家税务总局行为税司处了解到，物业税开征将会是今年“两会”上讨论的重点，而总局关于物业税开征的具体方案已经提交。按照目前决策层的征税思路，物业税将按照房屋面积、对超出基点面积的部分进行征收，基点面积内的部分免征。 点评：物业税年年都是讨论重点，年年都有不少传闻，屡有上报的方案，但一直没有定论。今年调控房价似乎成为了中国政府工作的重点，同时政府在税收结构性调整的过程中，也是有可能把物业税作为新增税种之一。如果物业税能够取得调房价和增税收的一举两得，也未尝不是一件好事。关键看方案，现在市场比较倾向于对商业地产和高端物业征收物业税，希望不要触及基层群众的利益。 3. 受中国钢厂在春节假期后重返市场采购以补充库存影响，节前一度回落的铁矿石现货价格再次创下18个月以来的新高，这使仍在进行新年度铁矿石长期价格谈判的钢厂再次深陷被动。上周五，品位在63.5%的印度粉矿到中国的报价达到140到142美元/吨，是2009年以来的最高点, 比2009年力拓与日韩敲定的长协矿首发价也高出了一倍以上,比春节前的价格也高出了约10美元/吨。 点评：铁矿石价格会继续倒逼钢材价格，一旦下游接受不了钢材提价，钢企盈利空间将压缩。 4. “2010年，中国交通基础设施投资将不低于2009年，约为2万亿元。2020年左右，中国将完成大规模的交通设施建设。”2月28日，在北大CCER中国经济观察报告会上，国家发改委综合运输研究所所长郭小碚向媒体透露。 点评：今年的计划基本与去年持平，如果增速过快，投资可能过热，如果增速过慢，银行坏账就有暴露风险。持平也许最好。 5. 世界最主要的产铜国智利2月27日发生里氏8.8级大地震，业内人士指出，此次地震对智利的基础设施产生较大破坏性，智利铜矿的生产和运输势必受到影响，估计将对铜价产生较大震荡。 点评：对全球铜业影响的具体评估报告目前还未看到，但由于此次地震震源较浅，破坏力极大，市场情绪很容易倾向于铜的供给短缺。今天铜价和铜业股有走高可能。 6. 《经济观察报》报道在平安银行日前的一次活动中，中国平安集团副总裁兼平安银行董事长孙健一表示，平安收购深发展已经获得了国务院批准。 点评：如果消息属实，深发展可能因和平安银行合并而退市，对深发展影响如何，还有待整合方案内容的确定和披露。不过在这则消息上报后,平安集团的发言人公开表示目前集团对收购事宜没有任何需要发布的信息。 7. 3月1日，中国平安三大股东─新豪时、景傲实业和江南实业持有的8.60亿股限售股将上市流通。这三家公司均为中国平安内部员工股的持股平台。届时，中国平安将步入全流通时代。按照中国平安2月24日收盘价44.61元计算，上述三大股东手中所持股份的市值达到384亿元。 点评：中国平安员工股解禁的消息对市场的心理影响已经有所释放，但今天依然可能引起震荡。因为一方面市场不清楚这些股份今天是否会在二级市场抛售，另一方面则如果抛售，影响是比必然的。 8. 据《经济观察报》报道，国资委筹备了数年之久的资产管理公司──“国新资产管理公司”近日已经获得国务院的正式批复。下一步，国资委将开始就该公司的架构、人事等细节进行安排，挂牌的日子指日可待。帮助央企退出将是该公司成立后的第一要务。 点评： 该公司筹备已久，批复也是有可能的，但官方没有承认这一消息。对二级市场影响不大。 综合评论： 今天两大看点：有色金属股是否会借地震题材炒作一番，铜业股是风向标；平安职工股第一天会不会立刻减持，平安股价是否会继续受到冲击，从而拖累金融股。这两个因素一多一空，全看市场反应。从大格局来看，加息忧虑减缓，指数的下行空间短期内不大，但因紧缩大环境的存在，反弹的空间也有限，指数继续振荡概率较大。可关注三农、新能源等“两会”概念股，同时区域概念股的炒作似乎还未消退。 （本文作者傅峙峰是《华尔街日报》中文网专栏撰稿人。文中所述仅代表他的个人观点。您可以写信至Horatio.fu#dowjones.com与作者联系。） |
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