机构内参强推买入12只明日暴涨股(8月8日)
2011-8-8 15:30:56 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
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东材科技:光伏聚酯基膜产销两旺
1、光伏聚酯基膜产销两旺,毛利率大幅上升。光伏背板基膜市场需求旺盛,公司产品销量迅速上升,带动聚酯薄膜业务同比增长71.4%,毛利率提高15.32 %。光伏背板基膜需求旺盛是公司业绩大幅增长的主要动力。
2、绝缘材料需求稳定增长。公司绝缘材料销量同比增长17.5%,除聚酯薄膜外,其它产品的销量及毛利率同比大多也都保持提高,显示出公司产品较强的竞争能力。
3、预计下半年欧洲光伏市场需求依然旺盛,考虑3季度公司将有部分新增产能投产,我们认为公司下半年业绩仍有望保持快速增长。
4、维持买入评级。上调2011-2013年业绩10%,上调后业绩分别为0.92元、1.21元和1.82元,当前股价分别对应PE30.12倍、23倍和15倍,PB3.8倍,股价具有较强安全边际。公司合成技术优势突出,光伏聚酯基膜、无卤阻燃树脂切片等产品前景广阔,其它储备项目仍有望带动业绩超预期,维持买入评级。(华泰联合证券研究所) |
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