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中联重科( 15.34,0.09,0.59%)主要从事混凝土机械成套设备、起重设备、路面机械、水平定向钻孔设备等产品及配套件的开发、生产、销售和租赁。公司是我国工程机械行业的龙头，起重机械和混凝土机械是其两大主营业务。收购CIFA后，公司混凝土机械产品市场占有率跃居全球第一；汽车起重机年产5000台以上，市场占有率国内第二位，仅次于徐工。今日投资《在线分析师》显示：公司2011-2013年综合每股盈利预测值分别为1.21元、1.58元、1.90元，对应动态市盈率为13倍、10倍、8倍；当前共有28位分析师跟踪，其中建议“强烈买入”、“买入”、“观望”的分别为16人、10人、2人，综合评级系数1.50。 混凝土机械2010年实现141亿销售收入，同比增长97％；2011年预计在三四线城市需求增加、水泥企业延伸产业链及更新换代需求的拉动下，混凝土机械增长50％；汽车起重机2010年销售8940台，同比增长42％，快于行业29％的增速。市场占有率为25％，保持相对稳定。201年申银万国预计在国家基建投资保持高位，铁路、新能源建设等带动下，汽车起重机保持30％左右的增长。 公司2010年销售挖掘机1000多台，销售收入7.72亿元，同比增长74％。但目前挖机的销售规模和市占率与公司在行业内的地位并不相称。申银万国表示，2010年8月公司渭南挖机基地第一台挖机下线，标志着公司力主决战挖机市场，一期设计产能1.5万台，力争2014年达到100亿产值。2011年，挖机行业看好，预计公司销量将达到5000台左右。 中原证券表示，中联重科2010年出口收入18.4亿元，占营业收入的比重为5.72%。中联重科在江阴市布局东部工业园，将有助于未来出口。江阴市地处长江沿岸，拥有5万吨级长江码头和年集装箱吞吐量超过百万的苏南国际码头,距离入海口约150公里，水路和陆路交通发达，运输成本低。未来将有效缓解产品的运输成本，为公司出口奠定基础。 中原证券预测公司2011年和2012年每股收益分别为1.29元和1.94元。按2011年6月2日收盘价13.94元来计算，对应动态市盈率分别为10.8倍和7.2倍，估值偏低，给予“买入”投资评级。 风险因素：海外投资风险；宏观政策风险；系统性风险。 |
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