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　　金风科技:业绩维持高增长,互联网能源潜力巨大

　　类别：公司研究 机构：中银国际证券有限责任公司 研究员：张戬 日期：2015-04-28

　　2015年1季度公司营业收入、营业利润、归属于母公司的净利润、扣非后净利润分别为25.5亿元、2.69亿元、2.49亿元和1.56亿元,同比分别增加77.92%、362.59%、389.70%和359.40%。同时公司公告2015年中报业绩预告,归属于母公司净利润9.92-11.57亿元,同比增长200-250%;主要由于2015年供货节奏提前,风机销售容量同比增长,同时公司装机容量较去年同期增加,发电量同比增长。业绩维持高增长,持续推荐。

　　支撑评级的要点

　　全年风机装机有望达到或超过25GW,公司风场持续放量,预计2015年大概率新增权益装机达到并超过1GW,年底权益装机有望达到3GW。要点。

　　在手订单充足,2MW风机订单增速明显,风机销售持续放量提供订单基础。市场需求和环境,利好龙头风机厂商,公司风机销售量将持续放量。

　　互联网能源的核心标的之一。能源结构调整中可再生能源风电的龙头企业(能源提供商)+2万台风机大数据基础+信息化平台+微网领先试验者,公司是互联网能源的核心标的之一。

　　成功践行国家“一带一路”发展战略,积极拓展全球风电市场。

　　费用率合理,公司费用管控能力佳。

　　评级面临的主要风险

　　风电装机不达预期;风速状况低于预期。

　　估值

　　持续推荐金风科技,2015-2017年每股收益分别预测为1.05、1.35和1.65元。