汤臣倍健业绩预增点评:持续超预期,又到买入时 事件: 汤臣倍健发布2011年业绩预增公告:预计2011年全年归属于上市公司股东净利润为1.75亿元-1.93亿元,相比2010年全年9210.6万元的净利润,同比增长90-110%。 对此,我们点评如下: 上调盈利预测:预计2011-2013年收入分别为6.58亿、10.99亿和16.87亿,YOY分别为90%、67%和53%;归属于母公司净利润分别为1.93亿、3.27亿和5.09亿,YOY分别为110%、68.7%和56%。对应EPS分别为1.77元、2.99元和4.66元。按35X12PE计算,合理价为105元,相比较目前79.3元的股价,还有32%上涨空间,继续维持“买入”评级。(宏源证券) |
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