周五机构一致最看好10金股(名单)
2011-6-10 9:58:40 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
关键词:金股 东海证券 沪指 核心提示:艰难上涨三个交易日后,股指今日再大跌,主要原因在于隔夜美股的大跌以及午后沪B股暴跌,导致收盘沪指大跌1.71%,差点跌破2700点,日线上几乎一阴吞三阳
恩华药业( 18.42,-0.16,-0.86%):公司所处领域具有较高壁垒 增持
公司一直以来采用混线营销的方式,一个销售代表同时销售公司的所有产品,最终导致竞争小、容易销售且单价高的麻醉药品销量较大,而竞争性强但市场潜力巨大的精神类和神经类药物销售积极性不足。公司2010年在5个省市实行分线营销改革试点,并成立了政府事务部。分线营销即销售代表只销售某一类药品,从试点情况来看,在北京、四川、华东地区都起到了良好的效果。目前分销线占全部销售不到20%,公司预计用3年时间试点,5年后在全国推广。
医药商业将继续做大。2010年医药商业销售收入近7亿元,占比达到53.56%。公司为抓住国内基本药物的巨大市场,未来对于商业的定位仍会加大投入,做强做大商业,但基本药物配送会是公司开发的重点,不排除公司通过收购区域内医药商业来做大的可能。
民族证券预计公司2011-2013年实现销售收入15.38亿元、18.06亿元、20.93亿元,同比增长18.26%、17.39%、15.93%,实现净利润1.06亿元、1.45亿元、1.99亿元,同比增长39%、36%、38%,每股收益0.45元、0.62元、0.85元,对应动态市盈率41倍、30倍、22倍,在医药行业中处于较高水平。考虑到公司所处领域具有较高壁垒,民族证券给予公司2011年45倍PE估值,并给予公司“增持”评级。(民族证券) |
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