券商机构晚间推荐10只潜力股(3月29日)
2012-3-29 17:16:41 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
早盘,受昨日A股大跌及隔夜欧美股市小幅下挫影响,沪深两市惯性低开而后维持低位震荡,成交量仍然偏小,盘中地产股发力护盘,沪指跌幅收窄,深成指一度翻红。午后,两市震荡下挫,沪指一度跌幅最高近2%,随后触底回升,至全天收盘,沪指报2252.16点,跌幅1.43%,成交680.18亿;深成指报9418.22点,跌幅1.18%,成交598.51亿。 从盘面看,房地产板块盘中发力,汽车、酿酒板块涨幅居前,船舶制造、有色金属、农林等板块跌幅居前。针对今日市场走势,我们对十家实力机构的荐股做了汇总,供广大投资者参考。
拓维信息:积极推进移动教育业务发展 增持
事件
拓维信息27 日晚公告以自有资金6500 万元收购湖南家校圈科技有限公司(以下简称"家校圈")100%的股权。
简评
家校圈持续盈利能力较强,将助力公司移动教育业务快速扩张 拓维以自有资金6500 万元收购家校圈100%股权,据公告显示, 家校圈2011 年实现收入和净利润分别为4810.23 万元和1902.84 万元, 拓维本次收购的PE 为3.4 倍,价格合理。由于家校圈3 家全资子公司于2010 年9、10 月份纳入合并报表范围,其2011 年收入和净利润同比增长均超过400%。 家校圈是中移动校训通业务门户,主要针对中小学生,服务老师、家长和学生。帮助家校互动,提供卓学卡服务,最新教育资讯,教育论坛,教育资源,教育游戏,教育相关商品。目前,家校圈用户50 多万户,收购完成后拓维校训通用户合计达到350 万户以上。本次收购对公司2012 年着力打造与发展移动教育业务具有战略意义,有助于丰富公司的移动教育领域的业务模式,为公司培育新的利润增长点。
2011 年,家校圈营业利润为1942.28 万元,与净利润基本持平, 主要因为家校圈3 家子公司中有2 家正处于高新企业"二免三减半" 税收政策的"二免"优惠期,但2012 年将进入"三减半"期。根据行业发展以及家校圈实际情况,我们预计家校圈2012 年净利润为2000 万左右(约公司11 年净利润的28%),2013 年将实现20%-25%增长, 2013 年之后实现15%左右增长。
移动教育全年预计实现收入1.5 亿-2 亿元,成为最大的新利润增长点 拓维以实体培训、校讯通、教育互联网产品三大模块组成的移动教育品牌已初具雏形,并将在全国进行扩张。2012 年,公司将借助移动互联网等新媒体渠道,搭建一个双向互动、IT 信息与传统教育相结合的移动教育平台,促进教育均衡发展。我们预计,通过"内生"和"外延"的方式,拓维全年用户规模将实现翻倍,达到600-700 万户; 覆盖省份将在目前12 个省的基础上增加5-6 个省份;收入将实现1.5-2 亿元,成为今年最大的新利润增长点。
盈利预测和评级
我们预测公司2012 年净利润为1.62 亿元,同比增长132.06%。预测公司2011-2013 年EPS 为:0.32 元、0.74 元和1.06 元,维持"增持"评级,目标价26.0 元。
(中信建投)
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