机构内参强推买入13只下周暴涨股(8月5日)
2011-8-5 17:26:37 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
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法拉电子:公司业绩提升
上半年业绩超市场预期:公司上半年实现营业收入71,098 万元,同比增幅为22.67%;公司实现营业利润18,703 万元,同比增幅为31.16%;归属母公司的净利润为15,281 万元,同比增幅为37.94%。公司上半年实现EPS0.68 元,同比增长38.77%。
毛利率再创近期新高:由于公司在上半年继续扩大产能、优化产品结构,加上全球薄膜电容器市场紧缺,以及原材料价格趋于平稳,上半年公司综合毛利率达到38.9%,2 季度毛利率水平更是高达39.4%,再创近年新高。
薄膜电容器市场供不应求:全球薄膜电容器交货周期约为29 周,大大高于电容器平均18 周的交货周期,显示市场整体需求旺盛,供不应求。太阳能逆变器、变频空调等新兴应用近年市场增速迅猛,保证了薄膜电容器长期旺盛的需求。
盈利预测: 我们预计公司2011 年和2012 年的EPS 有望分别达到1.38 元和1.87 元,对于动态PE 分别为17倍和13 倍;鉴于公司目前处于较为有利的市场环境,且目前公司估值较低,我们维持法拉电子买入-B 的评级,6 个月目标价格33 元,对应2011 年24 倍PE,2012 年18 倍PE。(申银万国)
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