机构内参强推买入13只下周暴涨股（8月5日）
2011-8-5 17:26:37 文章来源：中金在线/股票编辑部 作者：佚名
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桐昆股份：POY 景气还将持续
1．事件
公司发布2011 年半年报
2．我们的分析与判断
(一)、下游需求增长较稳定，卷绕设备供给限制有利于产能有序投放；
(二)、上半年新增产能以FDY 为主，POY-DTY 的相对景气有利于桐昆；
下半年新增产能仍将延续上半年的主基调，以FDY 产品略居多，因此我们依然看好下半年POY的表现；按照目前的价格表现，公司6-7 月份单月业绩在3 毛左右。
(三)、涤纶长丝周期性较PTA 弱，PTA 大扩容有利于降低原料成本。
3．投资建议
我们维持公司2011-2013 年EPS 分别为2.39 元、2.78 元和3.34 元的盈利预测，我们维持“推荐”评级，合理估值区间35 元。(银河证券) |
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