新材料+新玻璃,公司发展将驶上新轨道,给予“推荐”评级 抛弃日渐亏损并且短期内难以看到明显好转的浮法玻璃业务,引入下游需求空间广阔且盈利能力较强的新材料业务,再配合公司旗下华益的传统强项ITO导电膜玻璃将引入正受市场追捧的电容式触屏用玻璃,公司正驶入新的发展轨道。 本次置换完成后,公司将转型成为蚌埠设计院旗下新材料和新玻璃的平台,未来发展和业绩的双拐点已经出现。对新置入的资产,我们取此前重组预案中承诺的业绩来测算,则预计2011-13年EPS分别为0.51、0.68和0.89元,给予“推荐”评级。(邹戈) |
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