券商机构晚间推荐10只潜力股(7月7日)
2011-7-6 17:45:37 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
关键词:潜力股 买入评级 核心提示:券商机构晚间推荐10只潜力股(7月7日)
万科A:上半年销售额超2009年全年 推荐评级
6月销售金额再度超百亿,上半年销售额超2009年全年,符合我们预期。需求托底、战略得当是公司销售跑赢行业的主因。公司6月新增项目5个,虽然新增项目量较5月有较大幅度增长,但土地单价较上月有所下降,而且单月购地金额与销售金额的比值仅为33.8%,均显示出万科拿地意欲淡薄,整体扩张态度十分谨慎。同时公司前6个月销售金额656.5亿元,购地金额不足250亿元,从这一点上也看出目前公司粮草充足,为未来行业即将出现的新机会做了充足的准备。开发商正走出囚徒困境,“不拿地”对下一阶段经济增长和财政增收构成挑战,也意味着未来供应减少。
公司一季度销售收入79.7亿元,账面预收款929亿元,加上二季度约300亿的销售金额,锁定业绩相当于2010年销售金额的2.58倍。预计公司2011年~2013年每股收益分别为0.9元、1.22元和1.5元,每股资产净值12元,维持“推荐”评级。
(国信证券) |
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