券商机构晚间推荐10只潜力股(名单)
2011-6-30 16:04:32 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
A股市场周四早市再度强劲回升,上证指数盘中创近一个多月以来的新高。因今天发行的3年期央票利率上行幅度远低于预期,舒缓了市场对于加息的忧虑。午后大盘维持高位震荡,临近尾盘出现小幅回落。针对今日市场走势,我们对十家实力机构的荐股做了汇总,供广大投资者参考。
双汇发展:目标价为87元 给予“买入”评级
销量整体恢复情况不错,预计未来更好
1、量方面:肉制品方面:与去年同期比,高低温肉制品恢复94.8%。冷鲜肉方面:与去年同期比,冷鲜肉恢复70%,尤其是近期屠宰仅微利,主要原因为猪价上涨,为此公司主动降低冷冻品量,降低高成本库存,且鲜品销售增加了10%,但冻品下降至去年同期的1/3。
2、区域方面:东北地区恢复最好,比去年同期还有微增,公司在京津地区、河南省、陕西省等华北、西北地区,还有安徽和江苏省地区也不错,皆在90%以上。山东省恢复了80%以上,西南和华南恢复不算好,西南市场以前也不是公司销售强势区域,现在仅恢复了50-70%,上海恢复的也不算好,但公司已对上海采取应对措施,近期有所改善。
3、预计未来恢复会更好,由于“头头检测”保证产品安全,吸引了如沃尔玛、乐购这样的国际大商超主动找公司商谈合作。
重组事项受济源影响,但公司在努力推进,中报计提完 3.15 损失1、由于济源双汇6 月2 号已开工,但恢复的很慢,现在屠宰量较少,不好确定评估值,故评估结果待定。2、公司公告中期净利润下滑80-90%,基本将损失计提完毕。3、继续坚持“十二五”方针,南昌工厂预计7 月份投产,公司对下半年创收有信心。
盈利预测与投资评级:给予“买入”评级
3.15 事件损失基本计提完毕,公司目前恢复不错,同时考虑到资产注入带给公司增值,我们继续给予公司“买入”评级,但不同的是,我们将下调公司盈利预测水平,预计 2011-2013 年EPS 为1.93、3.45 和3.93 元,对应PE为33 倍、19 倍和16 倍,给予2012 年25 倍PE,一年内目标价为87 元。
风险提示:猪肉价格继续上涨,食品安全问题
(广发证券)
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