公司水务产能在行业内排名前列,目前自来水产能178万吨/天,污水处理产能150万吨/天。近期公司水务业务在本地和异地发展速度不断加快。全资子公司筹划建设产能100万吨的成都市水七厂,中标15万吨的银川市第六污水处理厂BOT项目和9万吨的连云港市徐圩水厂、污水处理厂BT项目。公司水务运营经验丰富,技术成熟,是成都市国资委唯一的上市平台,外延扩张能力强,未来有望获得强大的政策支持。 环保业务发展亮点很多:(1)污泥处理业务。第一污泥处理厂预计今年底建成,2012年上半年试运行,预计公司在明年会开建第二污泥处理厂,未来有望在异地复制。(2)垃圾渗滤液业务。公司未来将把垃圾渗滤液处理打造成为环保业务的主力发展方向。(3)再生水业务。目前主要还停留在可研阶段,未来主要考虑在新城区及工业园区发展再生水业务。(4)其它环保业务。公司将打造环保水务并举的发展模式,与株式会社日立工业设备技术合作项目正在商讨中,预计未来合作方向是日立提供设备,公司作为项目总投资运营负责商。 预测公司2011年~2013年每股收益为0.91元、1.12元、1.45元。公司目前安全边际较高,因此维持“推荐”评级。 (银河证券) 本文可能影响到的板块个股 |
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