机构内参强推买入13只明日暴涨股（7月19日）
2012-7-19 21:27:35 文章来源：中金在线/股票编辑部 作者：佚名
核心提示：风险提示：企业整合效果不佳，业绩低于预期；宏观经济增速低于预期。维持“增持”评级：今年海信遇到的压力是行业问题，而非公司自身竞争力的问题，公司的竞争力反而是逆势上升的。
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青岛海尔：中期业绩预告明显超预期
今年由于全球需求疲软，原材料成本预估下半年依然会同比下降，而白电价格竞争明显改善，因此从三家白电龙头都能看到盈利能力明显提升的特点。海尔在去年下半年由于空调去库存影响了净利率水平，则今年下半年的利润增长基数又较低。基于中期业绩超预期和上述两点，我们上调全年盈利预测，预计2012-2014年每股收益分别为1.23元、1.42元、1.63元，2012年较前期预期上调幅度为5%。我们上调公司盈利预测：预计2012-2014年公司收入为820亿、929亿、1048亿元，增速11.4%、13.1%、12.8%；每股收益为1.227元、1.423元、1.634元。公司股价近期调整幅度较大，从近期高点已经回落了15%；现价10.43元仅对应8.5到12倍市盈率，业绩预告将令股价反弹，6-12个月目标价为12.78-13.53元，距离现价有23%-30%的空间，上调评级为“买入”。 (国金证券) |
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