明日最具爆发力6大翻番牛股(4.16)
2015/4/16 17:45:16 文章来源:中金在线 作者:王群
文章简介:其中产能扩张项目主要用于提升公司大MW 级风电主轴产能的提升,预计新增锻压产能40000 吨,是现有锻压产能30000 吨的1.33倍,主要用于风电主轴产能的扩张。风险提示:1、格拉替雷海外注册进展较慢;2、无创血糖仪临床精度不达预期;3、国内药品招标
年报显示,2015 年计划实现合并营业收入112.6 亿元,合并成本费用总额103.78 亿元,争取实现净利润比上年有所增长。未来三年的业绩增量:1)钨业务:增量主要来自钨精矿价格上涨,当前价格为底位,而该业务仍旧为利润贡献主体;2)能源新材料:增量主要来自3000吨/年磁材达产及能源材料盈利能力的提升;3)房地产业务:公司地产项目储备多,2015年随着海峡国际4期和后期项目交付,地产业务盈利有保障。
根据最新股本,考虑每10股转增3之后,预计2015-17年EPS分别为0.45元/股,0.61元/股,0.73元/股。目前公司所处的新能源汽车产业链的发展明显提升公司估值;此外,公司所属稀土和钨行业均有明显的稀贵金属资源禀赋属性;同时鉴于可比公司五矿稀土、天齐锂业和广晟有色估值均超过100倍,给予公司2015年100倍市盈率,目标价45元,买入,维持。
海通证券 钟奇,施毅,刘博 |
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