机构内参强推买入12只明日暴涨股(11月28日)
2011-11-28 16:57:14 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
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海陆重工:明年产能瓶颈将破
总体情况:公司是我国节能环保及核电设备的专业化生产企业,主营业务包括工业用余热锅炉、压力容器及核电产品,产品广泛应用于钢铁、有色、化工、电力、石油、造纸、玻璃等行业,是我国工业用余热锅炉行业领先型企业。)2011 年前三季度,公司销售收入为8.63 亿元,实现净利润1.09 亿元,同比分别增长13%和下降4.7%,总体经营平稳。由于生产方面长期浪费严重,公司目前毛利率偏低,管理层将寻求标准化工业生产,节省生产时间,未来毛利率有望稳中有升。此外,通过与管理层的深入交流及下游行业发展趋势判断,我们预期公司今年余热锅炉、压力容器及核电产品三项主营业务收入同比增长20%左右,伴随公司二期厂房明年一季度的顺利投产,明年公司收入仍然有望维持20-30%的增速。
余热锅炉节能环保,收入长期增长具备可持续性:
公司目前生产的余热锅炉主要包括有色冶炼余热锅炉、氧气转炉余热锅炉、干熄焦余热锅炉,其下游需求分别有色冶炼、钢铁冶炼、钢铁(焦化行业),目前国内市场占有率第一,处于行业领先地位。由于宏观经济增速下降,下游需求相对萎靡,预计公司全年余热锅炉销售收入增速同比小于10%。公司工业用余热锅炉研发和工艺水平较高,产品系列丰富,广泛涉猎下游市场,但考虑到水泥窑余热锅炉、玻璃窑余热锅炉、生物质余热锅炉毛利率较低,公司目前专注于有色、钢铁行业用余热锅炉市场。(国泰君安) |
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