机构内参强推买入14只明日暴涨股（8月29日）
2011-8-29 16:22:38 文章来源：中金在线/股票编辑部 作者：佚名
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巨化股份：规模扩张将引领公司未来发展
公司发布2011年半年度报告，2011年1-6月公司实现营业收入44.77亿元，与去年同期相比增长104.7%，营业利润15.29亿元，同比增长502.1%，归属于上市公司股东的净利润约为12.84亿元，同比增长456.5%，对应EPS1.61元。
我们的分析与判断：
1、产品价格上涨带动公司利润大幅提高。
在氟化工景气周期下，公司主要产品含氟聚合物、R22、R134a价格快速上涨，而公司产业链完善，成本控制相对稳定，公司主营业务收入及产品毛利率同比大幅提高。其中，氟产品毛利率高达53.28%，较去年同期增加27.74个百分点。
2、做大做强氟化工产业公司盈利将稳步增长。
3、需求淡季带动价格理性回归，长期看价格震荡上行。
投资建议：
公司是国内少数几家综合配套完整的氟化工大型企业，在积极完善现有产品线的同时，也逐渐加大对符合行业发展趋势产品的投资，新增产能的陆续投产保证了公司盈利的不断提升。公司周边萤石资源丰富，公司有可能从萤石产业政策中受益而获得上游资源。我们维持公司11-12年EPS分别为2.71元、3.68元的预测，目前股价对应PE10.4x、7.6x，给予推荐评级。(银河证券研究所) |
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