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类别：公司研究机构：中信建投证券股份有限公司研究员：吕江峰日期：2015-01-08 事件: 华胜天成子公司对外投资公告 子公司华胜软件于12月31日同杭州沃趣网络科技有限公司签署股权转让和投资协议，以自由资金不超过2627万元受让沃趣科技的部分股权和对其进行增资。收购及增资完成后华胜软件持有沃趣科技51%股份，成为其控股股东。 简评 数据库人才环节落实，期待产品落地。 本次投资是华胜自11月19日与IBM签署informix源代码授权许可协议之后，在数据库业务领域的进一步投资。沃趣科技核心团队全部来自阿里巴巴技术部门，且在阿里长期担任数据库核心工作，是实现Oracle向informix技术迁移的不二选择，该投资增强了华胜天成主导的TOP项目中数据库业务的综合实力，丰富了华胜天成数据库领域的高级技术专家团队，市场一直担忧的技术引进之后的消化吸收问题得以落实。我们认为，随着人员配备的齐整，公司基于informix的数据库产品也有望在近期落地，一旦通过客户验证环节，将逐步进入产品销售放量期，数据库产品毛利接近100%，将对业绩形成较大贡献。 高端国产化布局仍然还在继续 公司对于高端信息化市场的国产化布局环环相扣:1)年初与IBM成立合资公司；2)销售“星云”服务器产品；3)与IBM合作建立其全球第二大工厂；4)投资5亿元成立国产化载体华胜信泰；5)在北京市政府支持下，成立负责消化和吸收IBM相关技术的TOP公司；6)IBM协议转让Informix数据库技术；7)新云东方服务器全系列产品亮相；8)本次收购核心数据库技术团队。华胜天成有望成为IBM在国内技术输出的主要载体，而TOP项目也将以华胜天成为主导不断向前推进。公司基础软硬件替换仍存缺失环节，相关布局未来会不断落地。 |
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