北新建材:新型房屋或成新亮点 买入
在上述假设下,经模型测算出公司2011/2012/2013每股收益分别为0.92/1.22/1.55元,CAGR为29.8%。
同时,公司前期公告北京基地搬迁将获得10亿元补偿款,初步估算(扣除重置成本和税费)将给公司带来6亿元的一次性收益,对应每股约1元。考虑行业及公司面临的种种积极因素及新材料行业当前估值水平,我们给予公司2011年主营业务20倍PE目标估值,加上1元的一次性收益,折合目标价20元,维持"买入"评级。(中信证券 曾豪 杨涛 潘建平)
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