周五机构一致最看好的10大金股 (名单)
2011-5-27 10:05:07 文章来源:cnfol.com 作者:中金在线
关键词:金股 机构荐股 核心提示:伊利股份:长期看募投丰富产品结构 买入
中国国旅:业务稳增 利空出尽
对免税店项目过度的热情正在逐渐退却,公司投资的新的项目值得关注。集团主导投资的三亚海棠湾国际免税城项目正在紧张推进,项目占地780亩,7月份土地竞标。2012年下半年对外营业。目前项目推进主体为国旅集团公司,赢利条件具备后可能逐步纳入中免公司旗下,由于项目体量极大,可以赢利的项目和机会较大。另外公司在景区投资方面计划每年投资一家景区,目前正在接触大足等地项目。公司拥有强势的政府资源和旅行社客源资源,开发景区有明显的优势,前景看好。集团投资庐山、天柱山等项目,也可能以某种形式放入上市公司。
三、盈利预测与投资建议
预计未来两年公司的业绩分别为0.74元和0.93元,相对目前的股价分别32倍和25倍左右的PE,有较好的安全边际。“4%增值税复征、三亚店收入低于预期、其他免税企业出现”等不利因素集中释放,目前公司利空已经出尽,估值优势显现且后期成长性,维持对公司的强烈推荐评级。(民生证券 李振飞)
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