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公司是我国军用通信设备的主要提供商，为7个军兵种提供短波、超短波电台等通信设施，市场占比达35%。新产品为业绩提升打下良好基础。在公司主营业务中，通信设备占75%以上，通信设备的毛利率维持在47%左右的水平。在未来2-3 年内，公司还有3-5 款利润率更高的新型号要投入使用，利润率存在继续上升的空间。投资建议方面，首次给予“买入”投资评级。公司作为A 股市场上不多的军用信息化装备提供商，未来成长空间广阔。后续资本运作的可能性也为公司提供了较好的投资催化剂。我们预测公司11、12、13年EPS 分别为0.20、0.29、0.39 元，合理股价区间为13-14 元。 (华泰联合) |
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