券商机构晚间推荐9只潜力股（7月8日）
2011-7-7 16:28:28 文章来源：中金在线/股票编辑部 作者：佚名
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今日，沪深两市高开后震荡走低，沪指失守2800点，次新股涨幅居前。国际市场，美股周三小幅上涨，欧股指数跌0.30%。针对今日市场走势，我们对十家实力机构的荐股做了汇总，供广大投资者参考。
榕基软件：目标价格44.45元 “买入”评级
四大业务驱动公司高成长
公司主营业务分为电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理四大领域，我们认为未来两年电子政务和信息安全成为稳定增长点，而协同管理和质检三电工程将进入爆发式增长期，四大业务共同驱动公司高成长。
国网项目支撑协同管理未来两年高成长
公司是国网“SG186”工程协同办公系统唯一供应商，整个合同软件部分收入3 亿左右，已确定收入7000 万元，其它部分主要在今明两年确认收入；同时，公司从2012 年下半年起将逐步收取服务费15%。
质检三电工程关注电子监管和增值服务
电子监管公司现有客户约 4000 家(均价2000 元)，从2010 年4 季度开始收费，我们预计电子监管11-13 年客户分别达到12000 家、20000 家，40000家。此外，公司建立由客户自主选购、自主缴费、自主开通增值服务的易检“软件服务自选超市”，依托规模客户拓展三电工程增值服务。
盈利预测与估值
我们预计公司 2011-2013 年销售收入分别为4.74、7.01 与8.76 亿元，净利润为1.32、1.93 与2.56 亿元，全面摊薄EPS 为1.27、1.86 与2.47 元，我们给予“买入”评级，6 个月目标价格44.45 元，对应11 年35 倍PE。
风险提示
市场风险；政策风险。
(广发证券)
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