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下周最具爆发力六大牛股(8.10)

2012-8-10 20:16:14  文章来源：中金在线/股票编辑部  作者：佚名
核心提示：盈利预计:我们预计2012年/2013年公司实现净利润7.3亿元(YOY+19%)/9.35亿元(YOY+28%),EPS分别为1.41元/1.81元,对应2012年/2013年PE分别为34倍/26倍(剔除2011年一次性收益后2012年同比增长32%)。

 

兴业银行:同业业务才是最强兵器,拨备预留充足未来反哺空间

　　上调兴业盈利预测,板块中最看好标的之一。我们向上调整此前模型中对于同业业务规模的增速至25.8%,利差至50BP(此前30BP);向下调整成本收入比至28.5%(此前30%)。调整后兴业2012/13/14年净利润增速分别为18.4%/6.3%/25.5%,EPS分别为2.38/2.53/3.17元(此前2.24/2.57/3.18),每股净资产分别为13.1/15.27/18.06元(此前12.94/15.17/17.97)。维持兴业"增持"评级,是板块中最看好的标的之一。核心假设风险来自于1)下半年对于同业和资金业务的严查;2)资产质量超预期恶化。(申银万国证券 倪军)
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