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2010-1-26 15:16:02  文章来源：中国新闻网  作者：佚名  【字体：小 大】

高盛发表研究报告，全线下调中资银行股目标价5.4%至17%(见表如下)，并调低中国银行（601988）及交通银行（601328）的投资评级，将由中行评级由「买入」降至「中性」，指其潜在有股本融资需要，兼且料净息差表现将落後同业，并将交通银行(003328-HK)评级由「中性」降至「沽售」。 　　高盛降低交行中行评级 中行目标价下调至4.4元 　　高盛指，内银行面临再融资压力，及因通胀上升需尽早调控的不确定因素增加，指内银再融资可能会持续很久，该行尚未获得有关最低资本金要求和实施时间表的明确信息。 　　该行指，假设在巴塞尔三期下，大型及小型银行的总体资本充足率和核心资本充足率要求分别为12%和8至9%%，该行估计潜在的再融资需求将出现一定程度的分化，其中工行(01398-HK)和建行(00939-HK)受到的摊薄影响可能分别为1%和6%，中行可能为15%，为H股银行中的最高值，而可能更具争议的问题则是时间表（可能需要长达1年时间），对於投资者而言，认为应拥有一次再融资後，最有可能资本金充裕而不是需要再次融资的银行。 股份 评级机构 投资评级变动 目标价调整(元)。 高盛 工商银行（601398）(01398-HK) 维持买入 7.4->7。 高盛 建设银行（601939）(00939-hk) 维持买入 8.4->7.8。 高盛 中国银行(03988-HK) 买入->中性 5.3->4.4。 高盛 交通银行(03328-HK) 中性->沽售 9.6->8.1。 高盛 中信银行（601998）(00998-HK) 维持买入(剔出确信买入名单) 7.8->6.8。 高盛 招商银行（600036）(03968-HK) 维持中性 21.9->20.4。

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