机构内参强推买入13只节后暴涨股（9月30日）
2011-9-30 17:50:30 文章来源：中金在线/股票编辑部 作者：佚名
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福瑞股份：突破瓶颈，引领抗肝纤维化市场
近期，我们完成一篇关于福瑞股份( 13.33,-0.38,-2.77%,估值,测评)的报告。根据我们的盈利预测，我们预测福瑞股份2011-2013年EPS分别为0.49元、0.74元和0.94元。我们给予公司2011年业绩35倍的市盈率，故我们维持公司“增持”的投资评级，6个月目标价17.16元。
公司目前聚焦于抗肝纤维化市场，主营抗肝纤维化药品(以软肝片为核心)和诊断支持服务(以Fibroscan为核心)两大块。
从目前来看，软肝片等抗纤维化中药的推广遇到了诊断方法和学术基础两大瓶颈，增速有所放缓，未来将保持稳健增长。因此，我们认为，Fibroscan的推广将是公司未来业绩增长的关键，一方面Fibroscan可以有效突破肝纤维化的诊断瓶颈；另一方面它经过多年的全球推广已经具备了良好的学术基础，具有爆发式增长的潜力，且可带动相关药品的销售。目前Fibroscan的问题在于国内的行政审批，2009年进入国内市场以来仅获得9个省市的批文，而医疗消费市场排名前四的京沪浙粤均未获批，但这个只是时间问题。公司全国营销渠道布局已基本完成，一旦各地行政审批完成，以Fibroscan为核心的公司诊断支持业务有望实现放量，从而推动公司业绩的增长。
所以投资策略来看，短期仍缺乏投资亮点，长期来看需要观察Fibroscan在各地的审批和推广进度，我们预计明后年有望进入仪器推广的加速期，则届时投资机会将逐步显现。(湘财证券研究所) |
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