酒钢宏兴:受益钢价上涨 一季度业绩超预期 1季度在营业收入实现大幅增长的前提下,公司实现毛利率12.39%,既高于去年1季度的10.79%,也高于去年全年的10.97%,这是公司业绩大幅增长的主要原因,毛利率的提升主要得益于今年1季度钢材价格的大幅上涨,以及公司拥有铁矿石资源带来的成本优势。 盈利上调,维持公司的"增持"评级 我们认为公司拥有铁矿石资源具有一定的成本优势,产品结构符合地区发展的需要,作为区域性得钢材生产龙头公司,未来将受益于西部地区的高速发展,我们调升对公司未来3年的盈利预测,预计2011-2013年公司EPS分别为0.67元、0.80元、0.93元,维持对公司的"增持"评级。(中信建投研究所) |
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