机构内参强推买入13只明日暴涨股
2011-6-14 16:19:54 文章来源：中金在线/股票编辑部 作者：佚名
关键词：明日暴涨股 机构内参 核心提示：山西汾酒：百亿销售望提前实现, 百大集团：酒店式公寓预售在即 资产注入可期,ST张家界：涅槃重生，开始飞翔,海大集团：旱情无碍大局，全年增长可期,伊利股份：业绩有支持，超跌将是投资机会
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海大集团：旱情无碍大局，全年增长可期
旱情对水产饲料销售影响有限。前期旱情主要影响大江大湖，不投喂饲料，水产品减产已引起鱼价上涨。水产饲料客户为鱼塘养殖，受影响很小。前五个月水产饲料投喂量仅占全年20%不到，旱情对全年影响有限。
湖北水产饲料市场容量前景乐观。湖北内陆水产品养殖面积、产量均居全国首位，但单位水面产出相比养殖业发达的广东差距很大，目前还存在直接购买菜粕、小麦而不适用配合饲料投喂的养户，水产饲料市场容量前景乐观。
海大华中片区今年增长势头良好。近三华中片区占海大集团收入比例连续提升。湖北是华中片区的重点区域，也是未来海大水产饲料的重点发展区域之一。湖北海大今年前五个月销售增长形势较好。
技术服务高投入高产出。海大提出“千元增效”目标，即海大客户亩效益比市场高1000 元，目前高出500 元。达成目标的手段是饲料、制剂、苗种为载体的科学养殖方案。向服务型企业的转变意味着技术服务的高投入高产出。
维持增值评级，目标价18.35 元。维持前期报告对海大饲料、苗种、制剂等几大业务的基本判断，并根据已公告的期权费用调整业绩预测，目前对11-13 年EPS 预测0.53/0.72/0.96 元，估值水平合理。仍然维持对增持评级，目标价18.3 元。(国泰君安证券) |
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