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精工钢构：集成创新助公司“脱胎换骨” 公司是国内钢结构行业中的龙头。主要从事轻钢结构、重钢结构和空间钢结构的设计、制作和施工。涉足领域主要包含工业建筑、商用建筑和公用建筑等领域。截止2010年,公司已连续五年蝉联钢结构综合实力第一的称号,今年如不出意外,公司将第六次蝉联第一的称号。 钢结构行业处于成长期,将逐步取代钢混结构。受益于产业转移和产业升级的影响,预计“十二五”期间工业厂房及其配套建筑年均复合增速高达18.6%;受消费升级的影响,“十二五”期间公用建筑年均复合增速高达23%。由于人力成本升高,未来,将逐步取代钢混结构。 集成创新理念,满足个性化需求。公司在业内首提集成创新理念,将满足客户从建筑外观、结构体、内部装潢、通气、通水、通暖等一系列需求。在今年初,公司收购“亚洲建筑”,将钢结构业务和围护业务进行整合,公司从建筑钢结构商“脱胎换骨”成钢结构建筑商。 领先技术满足客户质量需求。公司拥有10余名在设计、制作工艺、焊接、施工安装等方面的国家级专家,有14名国家一级注册结构工程师。拥有三个专项甲级设计资质设计院。取得“中国钢结构制造企业特技资质”和“日本钢结构制作工厂性能H级认证”,雄厚的技术实力满足顾客对建筑的质量需求,确立公司的行业地位,为公司构筑竞争优势的护城河。 高效的服务满足客户缩短工期需求。公司采取构件预制化、部件标准化、现场装配化能够大大缩短工期,曾经在两周时间内完成一座建筑从基建都内部装潢的全部工序。 盈利预测:公司2011年-2013年每股收益分别为0.60元、0.78元和0.99元。对应于11月25日9.80元的收盘价,动态市盈率为16倍、13倍和10倍。我们认为相对13.26元的合理价位,目前公司股价偏低30%左右,维持公司“增持”的投资评级。(天相投资) |
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