周末券商机构晚间推荐10只潜力股(7月18日)
2011-7-15 15:39:02 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
关键词:券商机构 买入评级 潜力股 核心提示:周五沪深两市双双低开,行业板块几乎尽墨,在限购令的影响下,地产领跌两市。随后,创业板盘中飙涨,激活市场做多气氛,带动两市反弹。午后开盘,创业板指延续强势,再创反弹新高,地产股持续低迷,沪指呈现窄幅震荡,实现三连阳。
海螺水泥:业绩将超过市场预期 买入评级
海螺水泥刚刚发布了11年上半年业绩预增的公告:预计按照中国会计准则的净利润同比增长200%,这意味上半年净利润预计达到54亿元左右,对应每股收益1.01元,占瑞银11财年全年业绩预测39%,占市场预期45%。
我们认为全年业绩可能将超过市场预期
2008、2009和2010年的上半年净利润分别占全年净利润50%、36%和29%。
考虑到2010年4季度水泥价格特别强劲,海螺水泥2011年盈利的季节性可能不会像2010年那么激进。但我们认为海螺水泥11财年业绩的市场预期仍然太保守,并维持我们的11财年每股收益预测为2.58元不变。
11年4季度水泥价格可能将进一步走高
4季度是水泥消费最旺的季节。此外,考虑到保障房建设速度加快,并且最近政府强调要增加水力系统投资,我们认为11年4季度需求将保持稳健,水泥价格可能将进一步走高。
估值
基于我们的每股收益预测2.58元,海螺水泥A目前股价仅对应11倍2011年预期市盈率。我们预计该公司2012年可实现利润进一步增长30%。因此,我们认为其股价被低估,维持“买入”评级和46.45元的目标价。
(瑞银证券)
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