机构内参强推买入15只明日暴涨股(8月15日)
2011-8-15 16:01:22 文章来源:中金在线/股票编辑部 作者:佚名
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厦门钨业:钨与稀土携手并进
公司公布2011年中报,实现营业收入41.55亿元,同比增长69.63%;实现净利润4.58亿元,同比增长139.04%,基本每股收益0.6719元,同比增长139%,超出市场预期。
简评
钨及稀土价格大涨是业绩超预期的主要原因
一是钨精矿及钨产品价格大幅增长,其中钨精矿上半年均价达到13.4万元/吨,同比增长72.93%;APT均价20.7万元/吨,同比增长73.17%;1mm钨丝均价416元/公斤,同比增长17.24%。二是国家加强对稀土产业的治理,稀土价格飙涨,下属长汀金龙稀土有限公司实现营业收入5.26亿元,同比增长186.53%,实现净利润1.61亿元,同比增长708.51%。此外,海峡国际一期和鹭岛三期等房地产业务也贡献2.8亿元的收入,同比增长119.01%。
三季度钨精矿价格依然看好
02年以来国内钨矿资源储量呈下降态势,09年开始湖南等主要产地钨精矿月产量同比下降。今年以来湖南、江西省对钨矿山整顿力度继续加大。据此推断国内钨矿资源和供给紧缩趋势难以逆转。硬质合金等下游需求旺盛的强有力支撑,为上游钨矿及APT消费提供保障,因此我们继续看好三季度钨精矿价格。
稀土永磁材料将是未来业绩爆发点
3000吨高端磁性材料项目今年年内将完成设备安装,预计2012年开始投入生产,量产后该项业务将为公司带来可观的利润。
盈利预测和评级
我们预测2011~2013年公司每股收益分别是1.18元、1.15元和1.60元,对应PE是38/39/28倍。维持增持评级,目标价50元。(中信建投研发部) |
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