机构内参强推买入15只明日暴涨股
2011-6-13 17:21:24 文章来源：中金在线 作者：佚名
关键词：明日暴涨股 机构内参 核心提示：盛路通信：天线龙头蓄势待发。新湖中宝：地产强悍+矿产强化。中捷股份：扩张脚步未停歇。康美药业：全国战略布局初具雏形。天音控股：与中国电信合作体现国代商价值。盐湖股份：布局海外钾盐基地具有重要战略意义
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中捷股份：扩张脚步未停歇
近日对公司进行调研，就公司经营状况及发展战略与公司管理层进行了交流。
总体状况：2011 年1 季度，公司缝纫机产品需求延续了旺盛的态势。1 季度缝纫机产量约为22 万台。实现收入3.18 亿元，同比增长82.96%；净利润2831 万元，同比增长317.7%。2011 年，通过收购上工机壳加工线，吴江基地的产能达到25 万台，同比增长1.75 倍。公司总产能将达72 万台。由于2010 年缝纫机需求火爆，所以去年传统的淡旺季表现不明显。2011 年，缝纫机需求趋于平稳，传统的淡季一般会在2、3 季度出现。从行业情况来看，下游纺织服装业转型升级、人力成本上升、向中西部转移、以及稳定的更新需求都会使缝纫机需求平稳增长。公司2011 年经营目标是实现收入12.6 亿元。我们预计公司2011 收入增长达到30%以上，考虑DA 公司开始贡献投资收益、以及公司对各项成本费用的控制，公司利润有望实现翻倍增长。
盈利预测及投资建议：预计公司2011-2013 年EPS 为0.31、0.39、0.48 元，考虑行业仍处于景气恢复阶段，以及公司不断进行的兼并收购，给予公司25 倍估值，目标价 7.7 元，“增持”评级。(国泰君安证券) |
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