机构内参强推买入15只明日暴涨股
2011-6-13 17:21:24 文章来源：中金在线 作者：佚名
关键词：明日暴涨股 机构内参 核心提示：盛路通信：天线龙头蓄势待发。新湖中宝：地产强悍+矿产强化。中捷股份：扩张脚步未停歇。康美药业：全国战略布局初具雏形。天音控股：与中国电信合作体现国代商价值。盐湖股份：布局海外钾盐基地具有重要战略意义
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三全食品：超预期因素飙升空间
我们的分析与判断：
1、解决近年来产能不足的瓶颈，将成为公司业绩释放最重要的驱动力，2012年后随着各新增产能的逐步达产，将在相当程度上解决“生产压着销售走”的供求关系，公司业绩也将跨越上新台阶，未来三年净利润复合增速达到48%。水饺和汤圆合计占公司收入与利润60%以上，CAGR11-13为(38.1%、41.6%)与(41.1%、43.2%)。
2、“高端战略”将成为推动业绩快速增长的重器。公司品牌管理战略为：不断整合提升三全品牌，持续强化状元品牌，着力培育“三全凌”、“三全状元”，打造“面点坊”、“龙舟粽”、“果然爱”等副品牌。
3、行业格局有望巨变，提升龙头企业经营增长预期。“二级控制、四级分销”渠道模式有助于产销顺利接轨。我们判断，公司有望在行业格局改变时率先达到40%市占率。
4、国内消费环境和国际比较说明行业增长空间巨大。
投资建议：
预测公司2011-2013年EPS为0.92元、1.33元和2.01元，对应2011/2012/2013年PE为38、26、17倍，考虑到未来三年净利润增速及公司在行业中持续龙头优势，我们给予“推荐”评级，上涨空间大于40%。(银河证券研究所) |
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